Citigroup Inc. Çarşamba günü yaptığı duyuruda, Meksika’daki “Banamex” tüketici, küçük işletme ve orta piyasa bankacılığı operasyonlarının ilk halka arzını (IPO) sürdürmeye karar verdiğini duyurdu.
Bankacılık devi, işletmenin 2025 yılında gerçekleşmesi beklenen halka arzdan sonra Banco Nacional de México (Banamex) adını koruyacağını söyledi.
Halka arz, Citi’nin bir parçası olarak kalacak olan kurumsal işinin planlanan ayrılmasını takip edecek.
Citi İcra Kurulu Başkanı, “Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, hissedarlarımız için Banamex’in değerini en üst düzeye çıkarmak için en uygun yolun ve şirketimizi basitleştirme hedefimizi ilerletmek için ikili yol yaklaşımımızdan yalnızca şirketin halka arzına odaklanmak olduğuna karar verdik” dedi. Memur Jane Fraser.
Karar, Citi’nin Ocak 2022’de stratejik yenilemenin bir parçası olarak Citibanamex’in tüketici, küçük işletme ve orta piyasa bankacılığı faaliyetlerinden çıkmayı planladığını duyurmasının ardından geldi.
Citi’nin hisse senedi C,
öğleden sonraki işlemlerde %3,0 düşüşle iki ayın en düşük seviyesine doğru. Hisse, Financial Select Sector SPDR borsa yatırım fonu XLF içinde en kötü performans gösterenler arasındaydı.
% 1.2 kaydırdı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in kıdemli direktörü Michael Taiano, halka arz planının aşırı derecede şaşırtıcı olmasa da, muhtemelen bankanın yeniden yapılandırma zaman çizelgesini uzattığını söyledi.
Taiano, müşterilere gönderdiği bir notta, “Halka arzın 2025’te tamamlanması beklenirken, Fitch, Citi’nin tam mülkiyetten çıkışının, halka arz tarihinden birkaç çeyrek veya yıl sonra gelebilecek müteakip hisse satışlarını gerektirebileceğine inanıyor” diye yazdı.
Citi, Banamex’in kredi kartlarını, bireysel bankacılığı, tüketici kredilerini, konut ipotek kredilerini, sigortayı, emekli maaşlarını, emeklilik varlık yönetimini, mevduatları ve diğer ticari bankacılık ürünlerini elinde tutacağını söyledi.
Ve işletme, Citi’nin mülkiyeti %50’lik oy oranının altına düşene kadar Citi’nin devam eden operasyonlarının bir parçası olarak raporlanmaya devam edecek.
Ayrı bir gelişmede Citi, mevcut çeyrekte “mütevazı bir seviyede” hisse geri alımlarına devam etmeyi beklediğini, ancak düzenleyici sermaye gereksinimlerine ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, geri satın alımları çeyrek dönem bazında değerlendirmeye devam edeceğini söyledi.
Mayıs ayının başlarında Citi, “Meksika Tüketici/SBMM işletmeleri için olası bir satış sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili herhangi bir geçici sermaye etkisi beklentisiyle… ve müşterilerine hizmet edecek yeterli sermayeye sahip olmaya devam ederek” hisse geri alımlarını duraklatmaya devam ettiğini söyledi.
Citi’nin hissesi yıldan bugüne %1,5 düşerken, mali SPDR ETF’si %6,8 ve S&P 500 endeksi SPX,
%7.2 değer kazandı.